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大豆国际贸易格局及演变
日期:2018-07-12 作者:未知 来源:农业走出去公共信息服务平台 点击:
 

一、世界大豆出口贸易格局变化
    自20世纪80年代以来,世界大豆出口贸易量发生了较大变化。总体上可划分为1980/81-1995/96年度的大豆贸易稳定增长阶段和1996/97-2016/17年度的大豆贸易迅速增长阶段。第一阶段中,大豆出口贸易量增加较为平稳,基本在2500万-3000万吨范围内波动。第二阶段中,大豆出口贸易量从1996/97年度的3676万吨增加至2016/17年的1.45亿吨,年均增长率为7.1%。
(一)大豆出口贸易由美国主导转向美巴两分天下
    自20世纪80年代至今,世界大豆出口贸易格局总体可分两个阶段:一是1980/81-2002/03年度的以美国为主导的寡头垄断阶段。在这一阶段,美国一直是大豆出口市场的主导者,大豆出口量从1971万吨增加到2842万吨,年均增长率为17%,但其垄断地位日益削弱,大豆出口量占世界大豆出口贸易量的比重从77.8%下降到46.3%。巴西和阿根廷自70年代末开始进入世界大豆市场,实现了从无到有的发展,逐渐渗透与蚕食着美国的份额。巴西的大豆出口量和市场份额不断扩大,大豆出口量从180万吨增加到1963万吨,年均增长率为11.5%,市场份额从7.1%提高到32.0%;阿根廷大豆出口量从270万吨增加到862万吨,年均增长率为5.4%,市场份额相对稳定,基本在10%上下波动。二是2003/04年度以后两分天下的寡头垄断形成阶段。2003/04年度,巴西和阿根廷两国的出口市场份额达48.5%,超过了美国(43%),自此,除2004/05年度和2010/11年度外,南美成为世界最大的大豆出口市场。这一阶段中,美国大豆出口量从2413万吨增加到2016/17年度的5715万吨,年均增长率为6.9%,2016/17年度出口份额为39.4%;巴西大豆出口量从2042万吨增加到6150万吨,年均增长率为8.9%,其中,2012/13年度其出口量超过美国,成为世界第一出口大国,2016/17年度出口份额达42.4%;阿根廷大豆出口量从674万吨增加到800万吨,年均增长率为1.3%,但其大豆出口份额则不断下降,2016/17年度出口份额仅为5.5%。此外,自2010/11年度以来,巴拉圭、乌拉圭、加拿大和乌克兰等4国的大豆出口份额不断增加,合计达到12%左右。

(二)主要大豆出口国出口市场由分散趋向集中
    美国、巴西和阿根廷3个主要大豆出口国的贸易对象比较广泛,但出口量从分散趋向集中,中国是最大的出口市场。
美国出口市场变化:1996年,美国大豆出口到51个国家(地区),主要出口到日本(14.7%)、荷兰(12.2%)、墨西哥(11.4%)和其他亚洲地区(10.1%)等;2016年,出口到72个国家(地区),其中62.1%出口中国。
 
    巴西出口市场变化:1996年,巴西大豆出口到31个国家(地区),半数以上出口到荷兰(56.9%);2016年,出口到46个国家(地区),其中出口中国的占74.8%。

    阿根廷出口市场变化:1996年,阿根廷向26个国家(地区)出口大豆,主要出口到荷兰(32.9%)、西班牙(19.7%)和中国(10.4%);2016年,出口24个国家(地区),其中87.1%出口中国。
 
二、世界大豆进口贸易格局变化
(一)大豆进口贸易由分散走向集中
    相对于世界大豆出口市场而言,大豆进口市场较为分散,1980/81-1999/2000年度,日本是世界上最大的大豆进口国,但进口份额呈下降趋势,从16.1%下降至10.8%;其次是德国,其大豆进口变化与日本相似;其他国家进口数量较少且来源分散,如西班牙、荷兰、德国、法国和比利时等国,但这些国家进口大豆并不全部用于国内消费,而是加工豆油进行出口。1998/99年度以后,欧盟大豆进口量迅速增加,成为世界上最大的大豆进口地区,到2002/03年度之前,其进口份额占30%以上。自2002/03年度以来,中国大豆进口量占世界贸易量的34.1%,是世界上最大的大豆进口国,而且进口数量逐年迅速增加,从2142万吨增加到2016/17年度的9100万吨,年均增长率达10.9%,进口份额也不断提高,从34.1%提高到63.8%。欧盟位居第二,但其进口量和进口份额不断下降,大豆进口量从1702万吨减少到1400万吨,进口份额从27.1%下降到9.8%。除此之外,墨西哥和日本的大豆进口也有明显的增长趋势,但在世界市场上所占的份额很小并呈下降趋势。

(二)中国大豆进口来源地从美国转向南美市场
    1996年以前,中国大豆进口量不大,但不同年度较为分散,如1987-1988年进口主要来自美国,1989-1991年主要来自缅甸和加拿大,1992-1995年主要从美国和阿根廷进口。自1996年起,中国开始大规模进口大豆,进口来源地也进一步集中,主要是美国、巴西和阿根廷,在进口迅速增长的20年里,每年从三国进口大豆合计平均占中国大豆进口总量的98%以上。美国曾在中国大豆进口中占据主导地位,但后来进口份额呈下降趋势,美国进口份额从1996年的77.6%下降到2016年的40.7%;巴西次之,但在中国大豆进口中所占份额不断增加,从1996年的4.8%增加到2016年的近45.5%,其中2006年、2013-2016年超过美国,成为中国大豆进口量最多的国家;阿根廷在中国大豆进口中所占比重波动较大,从1996年的10.7%到1997年的零进口, 2001年增加到36%,随后又呈下降趋势,2016年回落至9.6%。自2001年以来,中国从巴西和阿根廷两国进口大豆总量超过美国(除2004年和2009年外),中国大豆进口来源地从美国转向南美洲。此外,中国也从乌拉圭、加拿大和俄罗斯等国进口少量大豆。

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